下面是小编为大家整理的CRM客户关系管理系统建设方案(完整版),供大家参考。

CRM 客户关系管理系统建设方案( 完整版) 建设方案 商务代表：

　　沈言炎 2013 3 年 年 1 11 月 月 5 5 日 本 方 案 未 经 许 可 ， 不 得 转 载 ；

　　违 者 必 究 ！ 目录 一、全局模块功能 ........................................................................................................................... 4 1.1 基于三层体系构架 ............................................................................................................. 4 1.2 关联菜单设计 ..................................................................................................................... 5 1.3 自定义表单扩展 ................................................................................................................. 5 1.4 技术领先的流程自动化组件 ............................................................................................. 6 1.5 支持标准文档格式与 Office 在线编辑控件 ..................................................................... 6 1.6 目标任务的管理模式 ......................................................................................................... 7 1.7 多种方式协作交流 ............................................................................................................. 7 1.8 全文检索技术 对所有文章进行检索，查找，以便快速找到用户需要的信息。8 1.9 报表、图表与分析决策 ..................................................................................................... 8 1.10 灵活可靠的权限操纵组合 ............................................................................................... 8 1.11 自定义字段扩展 ............................................................................................................... 9 二、客户管理功能 ........................................................................................................................... 9 2.1 客户管理功能实现 ............................................................................................................. 9 2.2 客户信息管理 ..................................................................................................................... 9 2.3 联系人信息管理 ............................................................................................................... 10 2.4 潜在客户管理 ................................................................................................................... 10 2.5 客户关怀管理 ................................................................................................................... 10 2.6 客户满意度 ....................................................................................................................... 11 2.7 客户请求及投诉 ............................................................................................................... 11 2.8 客户信用评估 ................................................................................................................... 11 2.9 在线捕获潜在客户 ........................................................................................................... 12 2.10 客户统计......................................................................................................................... 12 2.11 行动记录......................................................................................................................... 12 三、服务管理功能 ......................................................................................................................... 12 3.1 客户服务工作自动化 ....................................................................................................... 12 3.2 合作伙伴入口 ................................................................................................................... 13 3.3 客户服务知识库 ............................................................................................................... 13 3.4 客户反馈管理 ................................................................................................................... 13 3.5 一对一服务 ....................................................................................................................... 14 3.6 与呼叫中心集成 ............................................................................................................... 14 3.7 客户服务知识库 ............................................................................................................... 14 3.8 服务资源 ........................................................................................................................... 15 四、事件日程功能 ......................................................................................................................... 15 4.1 个人日程安排 ................................................................................................................... 15 4.2 实时任务与事件日程查询 ............................................................................................... 15 4.3 事件计划 ........................................................................................................................... 16 五、审批流程功能 ......................................................................................................................... 16 5.1 流程审批的常用审批表单 ............................................................................................... 16 5.2 图形化流程视图 ............................................................................................................... 17 5.3 基于模板的流程定义 ....................................................................................................... 17 5.4 自定、预定、固定三种流程模型 ................................................................................... 17 5.5 会签功能应用 ................................................................................................................... 18 5.6 节点的办理、只读与跳转 ............................................................................................... 18 5.7 自定义类型 ....................................................................................................................... 18 5.8 自定义字段 ....................................................................................................................... 18 六、市场管理功能 ......................................................................................................................... 19 6.1 市场活动管理 ................................................................................................................... 19 6.2 市场信息管理 ................................................................................................................... 19 6.3 合作伙伴管理 ................................................................................................................... 19 七、财务管理功能 ......................................................................................................................... 19 7.1 应付款管理 ....................................................................................................................... 19 7.2 应收款管理 ....................................................................................................................... 20 7.3 费用预算 ........................................................................................................................... 20 7.4 报销管理 ........................................................................................................................... 20 7.5 用款管理 ........................................................................................................................... 20 7.6 常用的财务统计报表 ....................................................................................................... 21 7.7 财务统计报表 ................................................................................................................... 21 八、文档管理功能 ......................................................................................................................... 21 8.1 文档管理功能 ................................................................................................................... 21 8.2 按目录分配权限 ............................................................................................................... 22 8.3 多种方式权限定义 ........................................................................................................... 22 8.4 文档加密功能 ................................................................................................................... 23 8.5 部门文件库 ....................................................................................................................... 23 8.6 网络硬盘 ........................................................................................................................... 23 8.7 公文审批流程 ................................................................................................................... 24 8.8 支持标准文档格式与 Office 在线编辑控件 ................................................................... 24 8.9 灵活可靠的权限操纵组合 ............................................................................................... 25 8.10 支持 SharePoint 模式的文档控件 ................................................................................. 25 九、个人工具功能 ......................................................................................................................... 25 9.1 个人工作平台 ................................................................................................................... 25 9.2 用户界面自定义 ............................................................................................................... 26 9.3 个人资料设置 ................................................................................................................... 26 9.4 个人笔记 ........................................................................................................................... 26 9.5 支持单点登录服务 ........................................................................................................... 27 9.6 实时任务与事件日程查询 ..................

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